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中國化工行業(yè)已進入后續(xù)成長坦途時期
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作者:industrial-1356946
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發(fā)布時間: 3093天前
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近年來，伴隨中國經濟持續(xù)高速增長，中國化工業(yè)的各種主要產品產量均保持快速、穩(wěn)定上升趨勢，但仍遠遠不能滿足強勁增長的國內市場需求。數(shù)據(jù)表明，中國石油和化學工業(yè)已進入本輪上漲周期的高峰期。中國化工業(yè)的后續(xù)增長空間還有多大？日前在上海召開的第13屆中國化工國際研討會上，國內外化工行業(yè)的經營者、研究者判斷：來自資源、環(huán)境、出口等方面的多重壓力，使得中國化工業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)，但發(fā)展趨勢未變，可預見的未來前景依然看好。后續(xù)發(fā)展空間的大小取決于中國化工業(yè)產業(yè)融合、創(chuàng)新力度，以及順應國際趨勢，走出國門參與跨國公司并購，尋找產業(yè)發(fā)展突破點的能力。
高增長周期中的四大制約因素。近年來，我國石油和化工業(yè)已形成門類齊全、基本適應國民經濟發(fā)展的產業(yè)體系，中國已成為名副其實的化工生產大國和消費國。統(tǒng)計顯示2006年，我國石油化學工業(yè)總產值達4.2萬億元人民幣，同比增長26.7%；工業(yè)增加值1.2萬億元人民幣，增長23.6%；實現(xiàn)利潤4377億元，同比增長18.3%。像乙烯、涂料、粘膠纖維、化學農藥原藥等主要化工產品的產量增幅均超過20%，其中化學原料藥同比增幅最高，達28.8%。但在市場需求的強勁拉動下，中國石化工業(yè)的發(fā)展遠遠不能滿足當前國內巨大的市場需求，石化產品的進口增幅也在不斷上升。2006年，我國化工進出口貿易總額2036.12億美元，同比增長20.7%，但23.3%的進口增幅，大大高于出口增速16.9%，累計逆差1130.72億美元，同比上升13.8個百分點。
2007年，中國化工行業(yè)的投資、產值仍保持在高位增長階段。市場人士認為，市場需求繼續(xù)擴大、制度環(huán)境不斷改善、比較優(yōu)勢依然存在、產業(yè)發(fā)展資金充裕、基礎條件明顯改善、中國經濟更加開放等因素，支撐中國石油和化工行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。但同時中國化工業(yè)也面臨一系列新的挑戰(zhàn)：其一國內資源緊張，導致生產成本增加，對產業(yè)形成一定的制約。特別是石油價格不斷抬升，導致行業(yè)制造成本上升；水資源日益稀缺。其二石化工業(yè)面臨的環(huán)境壓力不斷增大。其三由于國外針對中國產品的反傾銷不斷增加，加上出口退稅大幅下調、人民幣升值趨勢不減等影響因素，我國石化產品出口環(huán)境日趨嚴峻。歐盟REACH法規(guī)于2007年6月11日實施，目前已對多達1200多種中國化工產品的出口實施嚴控，設置繁瑣的出口手續(xù)、科技壁壘等，導致中國向歐盟出口化工產品越來越困難。其四和發(fā)達國家相比，我國石化工業(yè)仍然存在很大差距：企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小而分散；產品技術含量和附加值較低，創(chuàng)新能力不足，擁有自主知識產權的科技成果更少；國際化經營程度較低。
推動中國化工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的因素。近年來中國化工行業(yè)經過大量實踐和探索，已經初步形成可持續(xù)發(fā)展的雛形，主要表現(xiàn)在以下幾方面：首先，國內化工界已形成新的發(fā)展理念，不少企業(yè)提出了企業(yè)承擔和參與社會責任的理念，把減少污染物排放、實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護協(xié)調列入企業(yè)發(fā)展目標。中石化、中化國際、上海華誼等國內石化工業(yè)的領軍企業(yè)，都已經開始推行“責任關懷”制度。如，上海華誼主動承諾將安全、健康、環(huán)保融入每一項生產經營實踐中，并通過循環(huán)經濟，實現(xiàn)化工生產的“綠色發(fā)展”。2003~2006年，華誼投入近12億元人民幣，用作環(huán)境保護專項資金。計劃到2008年，華誼的主要污染排放將比2000年大幅下降，其中廢水從11000萬噸每年下降到2500萬噸，降幅77%；二氧化碳排放量將從每年10300噸降到1050噸，下降90%；廢氣的年排放量從205億立方米下降到140億立方米，下降68%。
其次產業(yè)布局加快集聚。據(jù)統(tǒng)計目前我國已建立化工工業(yè)園區(qū)近600個，在建化工園區(qū)還有60多個。這些化工園區(qū)的建設，為中國化工行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展提供了有力保障，是實現(xiàn)產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。10年來上海化學工業(yè)區(qū)打破一家一戶分散配置基礎設施的傳統(tǒng)，逐步實現(xiàn)一體化開發(fā)和循環(huán)經濟。工業(yè)區(qū)內現(xiàn)有華誼、英國石油、巴斯夫、拜耳、中石化、德固賽、陶氏等數(shù)十家大型企業(yè)建設的化工生產裝置。園區(qū)的一體化功能正在逐漸發(fā)揮，集聚協(xié)同效應已初步顯現(xiàn)。第三基于我國“多煤、少氣、缺油”的能源現(xiàn)狀，煤基化工在不斷發(fā)展。中國煤炭資源儲量達1萬億噸，探明可采儲量近2000億噸，可采年限近100年。中國以煤為原料的煤基化學正在加快發(fā)展。上海華誼是國內較早進入煤基化工領域的企業(yè)，擁有眾多大型、先進的煤氣化爐，現(xiàn)已建成國內規(guī)模最大的煤基甲醇生產裝置，預計到2010年，將擁有每年近100萬噸的甲醇產能；同時還開發(fā)了二甲醚制造技術，正在開展MTP等煤基化工前沿領域的研究。第四技術創(chuàng)新不斷加快。中國石化工業(yè)正在通過創(chuàng)新，加快技術開發(fā)，采用清潔工藝、深度加工，向可持續(xù)發(fā)展的目標邁進。羰基合成技術、丙烯酸成套工藝技術、本體聚合ABS技術等先進工藝已成功開發(fā)出來。一些大型企業(yè)的研發(fā)投入大幅提高，如上海華誼集團2006年在技術開發(fā)領域投入資金4.9億元人民幣，占銷售收入的比例超過10%。
中國化工業(yè)突破性發(fā)展的3條路徑。第13屆中國化工國際研討會的與會人士認為，中國化工業(yè)要取得突破性發(fā)展，應該正視以下路徑：一是正面應對環(huán)保政策，走清潔生產之路。從2002年國家頒布《環(huán)境影響評估法》、《清潔生產促進法》，到全國人大近期正在審查《循環(huán)經濟法》，我國越來越重視工業(yè)生產對環(huán)境的影響。國家環(huán)境保護的立法方向已從污染治理，轉向環(huán)境與資源的可持續(xù)利用。近期正在審查的《循環(huán)經濟法》，將進一步促進全社會資源的循環(huán)利用，化學工業(yè)首當其沖。國家近期出臺的《國務院關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》等一系列重要決策，對化工行業(yè)影響巨大。根據(jù)近年發(fā)布的《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》，各級政府的引資方向將有所調整，鼓勵和支持發(fā)展先進生產能力，限制和淘汰落后生產能力。
根據(jù)這一規(guī)定，大型乙烯建設等27個化工類項目被列入鼓勵發(fā)展類；年產10萬噸以下及DMT法聚酯裝置等41類化工產品和生產裝置被列入限制類；年產1萬噸及以下的干法造粒碳黑生產裝置等29類化工產品、工藝、裝置被列入淘汰類；對質量低于國家規(guī)定或行業(yè)規(guī)定最低標準、能源消耗大的產品，予以限期淘汰。由此可見，中國化工行業(yè)要在可持續(xù)發(fā)展道路上取得進一步突破，必須關注國家在環(huán)保方面的政策，發(fā)展先進產能，走循環(huán)路線，謀求清潔生產。二是加速產業(yè)融合。業(yè)內人士認為中國化工業(yè)需通過內部資源的融合，改變行業(yè)的結構形態(tài)，走向資源自由流動和配置一體化的行業(yè)格局。一方面在行業(yè)內部淘汰落后工藝和裝置，提高行業(yè)競爭力；另一方面通過行業(yè)整合，打造一批具有重大影響力的領軍企業(yè)。同時，通過產業(yè)內部融合，促使中國東西部資源優(yōu)勢互補。三是嘗試跨國并購。跨國公司兼并重組、生產裝置上下游一體化，已成為全球化工行業(yè)發(fā)展的主流。
在目前國際化工業(yè)格局中，發(fā)達國家的石油化工企業(yè)通過不斷兼并、重組，推進集約化經營和上下游一體化，形成一大批超大型跨國集團，加劇技術壟斷和市場競爭。一體化可優(yōu)化原料成本，降低運輸和終端銷售成本，提高裝置利用率，增加收益。今后，一體化的化工公司和低成本原料的化工公司將在行業(yè)中占據(jù)支配地位。
因此，除了重視國家的環(huán)保政策，順應趨勢實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，中國化工業(yè)還要積極走“走出去”的道路，參與競爭，形成國際競爭優(yōu)勢。中國化工集團公司近年來連續(xù)3起海外并購成功，為中國化工企業(yè)“走出去”提供了有益啟示。除了明顯的經濟效益，海外并購還使中化集團擁有了具備全球競爭力的產業(yè)基礎和市場份額，獲得了技術引進、消化吸收和再創(chuàng)新平臺，全面提升了技術水平。當前，跨國公司的戰(zhàn)略調整為中國化工企業(yè)收購海外優(yōu)質企業(yè)創(chuàng)造了條件，但中國企業(yè)自身實力的提高，才是海外并購的基礎。
高增長周期中的四大制約因素。近年來，我國石油和化工業(yè)已形成門類齊全、基本適應國民經濟發(fā)展的產業(yè)體系，中國已成為名副其實的化工生產大國和消費國。統(tǒng)計顯示2006年，我國石油化學工業(yè)總產值達4.2萬億元人民幣，同比增長26.7%；工業(yè)增加值1.2萬億元人民幣，增長23.6%；實現(xiàn)利潤4377億元，同比增長18.3%。像乙烯、涂料、粘膠纖維、化學農藥原藥等主要化工產品的產量增幅均超過20%，其中化學原料藥同比增幅最高，達28.8%。但在市場需求的強勁拉動下，中國石化工業(yè)的發(fā)展遠遠不能滿足當前國內巨大的市場需求，石化產品的進口增幅也在不斷上升。2006年，我國化工進出口貿易總額2036.12億美元，同比增長20.7%，但23.3%的進口增幅，大大高于出口增速16.9%，累計逆差1130.72億美元，同比上升13.8個百分點。
2007年，中國化工行業(yè)的投資、產值仍保持在高位增長階段。市場人士認為，市場需求繼續(xù)擴大、制度環(huán)境不斷改善、比較優(yōu)勢依然存在、產業(yè)發(fā)展資金充裕、基礎條件明顯改善、中國經濟更加開放等因素，支撐中國石油和化工行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。但同時中國化工業(yè)也面臨一系列新的挑戰(zhàn)：其一國內資源緊張，導致生產成本增加，對產業(yè)形成一定的制約。特別是石油價格不斷抬升，導致行業(yè)制造成本上升；水資源日益稀缺。其二石化工業(yè)面臨的環(huán)境壓力不斷增大。其三由于國外針對中國產品的反傾銷不斷增加，加上出口退稅大幅下調、人民幣升值趨勢不減等影響因素，我國石化產品出口環(huán)境日趨嚴峻。歐盟REACH法規(guī)于2007年6月11日實施，目前已對多達1200多種中國化工產品的出口實施嚴控，設置繁瑣的出口手續(xù)、科技壁壘等，導致中國向歐盟出口化工產品越來越困難。其四和發(fā)達國家相比，我國石化工業(yè)仍然存在很大差距：企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小而分散；產品技術含量和附加值較低，創(chuàng)新能力不足，擁有自主知識產權的科技成果更少；國際化經營程度較低。
推動中國化工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的因素。近年來中國化工行業(yè)經過大量實踐和探索，已經初步形成可持續(xù)發(fā)展的雛形，主要表現(xiàn)在以下幾方面：首先，國內化工界已形成新的發(fā)展理念，不少企業(yè)提出了企業(yè)承擔和參與社會責任的理念，把減少污染物排放、實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護協(xié)調列入企業(yè)發(fā)展目標。中石化、中化國際、上海華誼等國內石化工業(yè)的領軍企業(yè)，都已經開始推行“責任關懷”制度。如，上海華誼主動承諾將安全、健康、環(huán)保融入每一項生產經營實踐中，并通過循環(huán)經濟，實現(xiàn)化工生產的“綠色發(fā)展”。2003~2006年，華誼投入近12億元人民幣，用作環(huán)境保護專項資金。計劃到2008年，華誼的主要污染排放將比2000年大幅下降，其中廢水從11000萬噸每年下降到2500萬噸，降幅77%；二氧化碳排放量將從每年10300噸降到1050噸，下降90%；廢氣的年排放量從205億立方米下降到140億立方米，下降68%。
其次產業(yè)布局加快集聚。據(jù)統(tǒng)計目前我國已建立化工工業(yè)園區(qū)近600個，在建化工園區(qū)還有60多個。這些化工園區(qū)的建設，為中國化工行業(yè)的專業(yè)化發(fā)展提供了有力保障，是實現(xiàn)產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。10年來上海化學工業(yè)區(qū)打破一家一戶分散配置基礎設施的傳統(tǒng)，逐步實現(xiàn)一體化開發(fā)和循環(huán)經濟。工業(yè)區(qū)內現(xiàn)有華誼、英國石油、巴斯夫、拜耳、中石化、德固賽、陶氏等數(shù)十家大型企業(yè)建設的化工生產裝置。園區(qū)的一體化功能正在逐漸發(fā)揮，集聚協(xié)同效應已初步顯現(xiàn)。第三基于我國“多煤、少氣、缺油”的能源現(xiàn)狀，煤基化工在不斷發(fā)展。中國煤炭資源儲量達1萬億噸，探明可采儲量近2000億噸，可采年限近100年。中國以煤為原料的煤基化學正在加快發(fā)展。上海華誼是國內較早進入煤基化工領域的企業(yè)，擁有眾多大型、先進的煤氣化爐，現(xiàn)已建成國內規(guī)模最大的煤基甲醇生產裝置，預計到2010年，將擁有每年近100萬噸的甲醇產能；同時還開發(fā)了二甲醚制造技術，正在開展MTP等煤基化工前沿領域的研究。第四技術創(chuàng)新不斷加快。中國石化工業(yè)正在通過創(chuàng)新，加快技術開發(fā)，采用清潔工藝、深度加工，向可持續(xù)發(fā)展的目標邁進。羰基合成技術、丙烯酸成套工藝技術、本體聚合ABS技術等先進工藝已成功開發(fā)出來。一些大型企業(yè)的研發(fā)投入大幅提高，如上海華誼集團2006年在技術開發(fā)領域投入資金4.9億元人民幣，占銷售收入的比例超過10%。
中國化工業(yè)突破性發(fā)展的3條路徑。第13屆中國化工國際研討會的與會人士認為，中國化工業(yè)要取得突破性發(fā)展，應該正視以下路徑：一是正面應對環(huán)保政策，走清潔生產之路。從2002年國家頒布《環(huán)境影響評估法》、《清潔生產促進法》，到全國人大近期正在審查《循環(huán)經濟法》，我國越來越重視工業(yè)生產對環(huán)境的影響。國家環(huán)境保護的立法方向已從污染治理，轉向環(huán)境與資源的可持續(xù)利用。近期正在審查的《循環(huán)經濟法》，將進一步促進全社會資源的循環(huán)利用，化學工業(yè)首當其沖。國家近期出臺的《國務院關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》等一系列重要決策，對化工行業(yè)影響巨大。根據(jù)近年發(fā)布的《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》，各級政府的引資方向將有所調整，鼓勵和支持發(fā)展先進生產能力，限制和淘汰落后生產能力。
根據(jù)這一規(guī)定，大型乙烯建設等27個化工類項目被列入鼓勵發(fā)展類；年產10萬噸以下及DMT法聚酯裝置等41類化工產品和生產裝置被列入限制類；年產1萬噸及以下的干法造粒碳黑生產裝置等29類化工產品、工藝、裝置被列入淘汰類；對質量低于國家規(guī)定或行業(yè)規(guī)定最低標準、能源消耗大的產品，予以限期淘汰。由此可見，中國化工行業(yè)要在可持續(xù)發(fā)展道路上取得進一步突破，必須關注國家在環(huán)保方面的政策，發(fā)展先進產能，走循環(huán)路線，謀求清潔生產。二是加速產業(yè)融合。業(yè)內人士認為中國化工業(yè)需通過內部資源的融合，改變行業(yè)的結構形態(tài)，走向資源自由流動和配置一體化的行業(yè)格局。一方面在行業(yè)內部淘汰落后工藝和裝置，提高行業(yè)競爭力；另一方面通過行業(yè)整合，打造一批具有重大影響力的領軍企業(yè)。同時，通過產業(yè)內部融合，促使中國東西部資源優(yōu)勢互補。三是嘗試跨國并購。跨國公司兼并重組、生產裝置上下游一體化，已成為全球化工行業(yè)發(fā)展的主流。
在目前國際化工業(yè)格局中，發(fā)達國家的石油化工企業(yè)通過不斷兼并、重組，推進集約化經營和上下游一體化，形成一大批超大型跨國集團，加劇技術壟斷和市場競爭。一體化可優(yōu)化原料成本，降低運輸和終端銷售成本，提高裝置利用率，增加收益。今后，一體化的化工公司和低成本原料的化工公司將在行業(yè)中占據(jù)支配地位。
因此，除了重視國家的環(huán)保政策，順應趨勢實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，中國化工業(yè)還要積極走“走出去”的道路，參與競爭，形成國際競爭優(yōu)勢。中國化工集團公司近年來連續(xù)3起海外并購成功，為中國化工企業(yè)“走出去”提供了有益啟示。除了明顯的經濟效益，海外并購還使中化集團擁有了具備全球競爭力的產業(yè)基礎和市場份額，獲得了技術引進、消化吸收和再創(chuàng)新平臺，全面提升了技術水平。當前，跨國公司的戰(zhàn)略調整為中國化工企業(yè)收購海外優(yōu)質企業(yè)創(chuàng)造了條件，但中國企業(yè)自身實力的提高，才是海外并購的基礎。
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